Panorama da importação no setor automotivo

Em 11/01/2020 — uma segunda-feira — o mercado brasileiro recebeu a notícia de que a montadora americana Ford vai encerrar suas atividades de produção no país.

Depois de praticamente um século com fábricas em território nacional, o Brasil passará a ser atendido pela produção da Argentina e do Uruguai.

Resultado da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19, o setor automotivo tem enfrentado um período conturbado.

Por isso, o blog da Log preparou uma análise dos números de importação do segmento automobilístico. Vamos entender mais sobre como foi o ano de 2020 para o setor?

Setor automotivo: panorama dos últimos 12 meses 

Para chegar até os indicadores mostrados neste artigo, a equipe da Logcomex pesquisou pelas 10 principais empresas do setor (por valor CIF total) e consultou — em nossa ferramenta de inteligência para a importação — suas informações no período de janeiro até dezembro de 2020. Confira:

Fatia de mercado

De todo o valor CIF movimentado pelas empresas do segmento em 2020, 10 empresas representaram 20% do valor total de mercado. São elas:

  • Volkswagen do Brasil
  • FCA Fiat Chrysler Brasil
  • General Motors Brasil
  • Renault do Brasil
  • Ford Motor Company Brasil
  • Hyundai Motor Brasil
  • Honda Automóveis do Brasil
  • Caoa Montadora de Veículos
  • HPE Automotores do Brasil
  • Peugeot-Citröen do Brasil
Valor CIF movimentado pelas empresas envolvidas na importação no setor automotivo
Valor CIF movimentado pelas empresas envolvidas na importação no setor automotivo

A Ford, por exemplo, representou 1,80% do valor CIF total movimentado pelas empresas do setor automotivo no período.

5 principais NCMs importadas

A plataforma de inteligência desenvolvida pela Logcomex permite diversas análises de mercado para a importação.

Com ela, é possível realizar pesquisas de dados por NCM, descrição do produto, prováveis importadores ou prováveis exportadores, entre outros filtros de busca.

Realizando uma pesquisa por prováveis importadores, incluímos o conjunto de nomes das 10 empresas citadas anteriormente como filtro.

Observando os dados, chegamos às 5 principais NCMs importadas por essas empresas nos últimos 12 meses — quando ordenadas do maior ao menor valor FOB movimentado por NCM. 

São elas, respectivamente:

8708.40.80Outras caixas de marchas
8704.21.90Outros veículos automóveis com motor diesel, para carga 5 < ou = a toneladas
8708.29.99Outras partes e acessórios de carrocerias para veículos automóveis
8703.22.10Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista
8708.99.90Outras partes e acessórios para tratores e veículos automóveis
NCMs da importação no setor automotivo

Afunilando a busca, em seguida foi realizada uma pesquisa na plataforma pelo conjunto de 5 principais NCMs do setor. Para elas, foi possível encontrar os seguintes valores em 2020.

Foram pagos mais de 5.966.873.749 USD na importação dessas NCMs no período de janeiro até dezembro de 2020 — 143% a menos que o mesmo período de 2019

Em 2020, esse valor foi diluído em mais de 582 milhões de registros. Já em relação ao valor de frete, foram pagos mais de 144 milhões de dólares no mesmo período.

Tendência de importação: 2019 x 2020

Se tratando da tendência de importação em 2020, o mês que apresentou o maior volume de importação para essas NCMs foi novembro. 

É possível compreender muito bem o impacto da Covid-19 na importação do setor automotivo quando se compara a curva de tendência de 2020 com 2019. Observe:

2019

Tendência de importação para as 5 principais NCMs do setor automotivo em 2019. Fonte: Logcomex
Tendência de importação para as 5 principais NCMs do setor automotivo em 2019. Fonte: Logcomex

2020

Tendência de importação para as 5 principais NCMs do setor automotivo em 2020. Fonte: Logcomex
Tendência de importação para as 5 principais NCMs do setor automotivo em 2020. Fonte: Logcomex

No ano de 2019, por exemplo, a soma do valor FOB de abril até novembro representa aproximadamente 172% a mais do que a soma do valor FOB para o mesmo período em 2020.

Leia mais: Balanço de 2020 e expectativas para 2021 na Importação

Modais

Se tratando das 5 NCMs com maior valor FOB do setor automotivo, o modal marítimo é o mais utilizado para transporte internacional das cargas, seguido pelo modal aéreo:

Principais modais. Fonte: Logcomex
Principais modais. Fonte: Logcomex

Unidades de desembaraço

De janeiro a dezembro de 2020, a principal unidade de desembaraço para as NCMs pesquisadas foi o Porto de Santos, seguido do Porto de Suape. Confira:

Principais unidades de desembaraço para as NCMs pesquisadas em 2020. Fonte: Logcomex
Principais unidades de desembaraço para as NCMs pesquisadas em 2020. Fonte: Logcomex